中國經(jīng)濟網(wǎng)北京7月10日訊 深圳證券交易所上市審核委員會2023年第51次審議會議于2023年7月7日召開，審議結果顯示，山東省章丘鼓風機股份有限公司（山東章鼓，002598.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

【資料圖】

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題：無

需進一步落實事項：無

山東章鼓向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書顯示，公司本次發(fā)行的保薦機構為光大證券股份有限公司，保薦代表人劉欽、李倫。

山東章鼓本次可轉換公司債券發(fā)行方案于2022年12月26日和2023年2月27日分別經(jīng)公司第五屆董事會第四次和第五屆董事會第五次會議審議通過；于2023年1月11日和2023年3月15日分別經(jīng)公司2023年第一次臨時股東大會和2023年第二次臨時股東大會審議通過。公司于2023年4月28日召開第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關于調(diào)整公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的議案》等與本次發(fā)行相關的議案，將擬募集資金總額由25,000.00萬元調(diào)減為24,300.00萬元。

公司本次擬發(fā)行可轉債募集資金總額不超過人民幣24,300.00萬元（含24,300.00萬元），用于核電風機生產(chǎn)車間建設項目、新型高端節(jié)能通風機建設項目、710車間智能升級建設項目、補充流動資金。

山東章鼓本次發(fā)行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

中誠信國際信用評級有限責任公司對本次可轉換公司債券進行了評級，根據(jù)評級報告，公司主體信用等級為“A+”，本次債券信用等級為“A+”，評級展望為穩(wěn)定。

2022年，山東章鼓的營業(yè)收入為18.75億元，同比增長10.54%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.10億元，同比增長5.03%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤1.05億元，同比增長6.14%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額9643.14萬元，上年同期為-2725.73萬元。

2023年一季度，山東章鼓實現(xiàn)營業(yè)收入5.16億元，同比增長21.64%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2937.26萬元，同比增長45.80%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤2466.99萬元，同比增長24.12%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-2661.88萬元，上年同期為1597.49萬元。

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