潔美科技11月4日正式開啟可轉債申購，債券代碼為128137，債券簡稱為潔美轉債，申購代碼為072859，申購簡稱為潔美發債，原股東配售認購簡稱潔美配債，那么，潔美發債值得申購嗎?

潔美科技本期轉債規模為6億元，初始轉股價27.77元，最新平價約95.8元。轉債評級AA-，期限6年，票面利率分別為0.4%、0.6%、1%、1.5%、1.8%、2%，到期贖回價格112元，面值對應的YTM為2.75%，債底約為79.15元，債底保護性比較弱，下修線低【80%，15/30】，其他條款保持主流形式。

潔美科技股價目前估值不高，股價形態待改善，短線關注年線附近的支撐強度。轉債規模偏小，條款保護力度弱，這一規模的品種的上市定價目前面臨較大不確定性，其上市定位應該在115元附近，股東配售比例75%，網上申購金額7.4萬億元，則中簽率應該為0.002%。

值得一提的是，潔美科技主導產品為薄型載帶，包括紙質載帶、塑料載帶，常用于電子封裝環節定位和承放元器件，有條件的朋友可以考慮參與一級市場申購，二級市場可以適當配置。至于潔美發債的上市時間，小編猜測為本月下旬。提醒：股市有風險，投資需謹慎!

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